Annoncée depuis plusieurs années (notamment sur le marché suisse SWX) l'IPO de VTX Telecom aura finalement enfin lieu. L'opérateur indépendant basé à Pully (VD) devrait très prochainement (d'ici fin juin) s'introduire sur le marché Alternext (compartiment small cap d'Euronext).
La société vaudoise gère un portefeuille de 75'000 clients, emploie environ 200 personnes et a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de CHF 65.3 MF avec un taux de marge EBITDA de 9,8%.
Cette introduction en bourse devrait permettre à VTX Telecom de lever, selon nos informations, entre 10 et 20 millions d'euros afin de profiter du prochain dégroupage dans le marché suisse des Telecoms. La valorisation retenue serait d'environ CHF 66MF (pre-money). VTX souhaite ainsi devenir un opérateur télécom à part entière avec, à la clé, un important potentiel de cash flow.
Le capital actuel est détenu majoritairement pas les 3 fondateurs, Francis Cobbi, Philippe Roditi et Joseph Toledano. Les fonds d'investissements européens Iris Capital, Kiwi et Nord Europe Private Quity sont également actionnaires.
